明末崇祯年间,长平公主(佘诗曼 饰)与昭任公主跟着周后在民间生活,她们不得随意讲起自己的身世,昭仁时时怀念年幼时宫中的美好光景,善良的长平总是变着法子满足姐姐打扮自己的欲望。长平在铸炮坊重遇幼时玩伴周世显(马浚伟 饰),当年周后被贬的真相方才水落石出。母女三人获召回宫,世显亦入宫任教。然而当下局势动荡,世显被荐上战场。相爱的二人无奈再次分离。李自成攻陷京城,明朝灭亡,不久吴三桂又引清兵入关,大清建立。世显与长平虽然劫后重逢,如原成婚,然而他们的内心,早已抱持了一个坚定的信念……
洪七公(魏骏杰饰)原是含着金汤匙出生的富家子弟,然而不满丰衣足食之生活,喜欢四海结交好友,更同丐帮众人交往甚密。丐帮表面平和,内里却分为“净衣”和“污衣”两派,两派之间斗争日益激烈,洪七因爱上了净衣派长老的女儿程雪芯(黄晓燕饰)而被卷入了斗争之中。段智兴(郑伊健饰)从小和母亲相依为命,长大后,受母亲所托,他千里迢迢来到云南,只为了寻找生父段王爷。然而,段王爷的弟弟策划了一个阴谋,使得段智兴的母亲最终为救段王爷而命丧黄泉,段智兴因此记恨父亲。洪七公和段智兴是结识多年的好友,彼此之间结下了坚实的友谊,之后却因为《武穆遗书》和奸人挑拨而产生误会,反目成仇。