这部电影的主人公是一个寻找过去记忆的女人。葛露丽在法国生活20年之后回到故乡伊朗北部城市拉什特,首先遇到的是经营相框商店的帕尔哈德。帕尔哈德说葛露丽是他小时候的同学,但葛露丽对此毫无印象。然而帕尔哈德还记得葛露丽小时候的事情,而且还很熟悉葛露丽已经去世的母亲。帕尔哈德就像是他做的相框把照片保存完好一样,所有的记忆也都保存在他的脑海里。然而葛露丽却什么都想不起来,她在帕尔哈德的帮助下,去和曾经认识的人们见面,也逐渐找回了失去的记忆,发现了帕尔哈德的过去。
边所长多年以来为了给儿子赎罪,放弃升职的机会,多年来一直照顾着晓晓,而不敢向儿子边辰说出事实。一次偶然,边辰遇到了单纯的盲女晓晓,两个人日久生情后,边辰才知道晓晓就是自己儿时闯祸弄失明的女孩。
艾伶(王佳佳 饰)曾是一名瑜伽教练,有着稳定的收入和令人羡慕的生活,但不知道为什么,她忽然决定放弃所拥有的的一切,返回地处偏远的故乡小城开始新的生活,虽然她的举动招致了周围所有人的反对,但她还是毅然决然的离开了。在小城,艾伶需要面对的是和父亲艾中华(王志文 饰)之间埋藏已久的矛盾,与此同时,她还要处理同男友姜和(张译 饰)的这一段剪不断理还乱的感情。 刚开始,早已经习惯了大城市便利生活的艾伶在小城里感到浑身不自在,做什么事情都束手束脚,随着时间的推移,她渐渐找到了人生的新的方向与意义,而她当初选择离开北京的真正缘由也渐渐的浮出了水面。