斯黛芬妮（吉儿·修伦 Jill Schoelen 饰）依然沉浸在父亲去世的痛苦之中无法自拔，因此她不能原谅母亲早早改嫁给了一个名为杰瑞（特瑞·欧奎恩 Terry O'Quinn 饰）的男人。虽然在任何人看来，杰瑞都是一个合格的父亲，优秀的丈夫，但是斯黛芬妮在一次偶然中目睹过他诡异的一面，因此对继父充满了敌意。 奥格威（斯蒂芬·谢伦 Stephen Shellen 饰）正在调查一宗灭门惨案，案件的受害者是他的姐姐。奥格威的姐姐拥有过一段并不幸福的婚姻，之后，二婚的她本以为终于抓住了真正的幸福，哪知道自己的枕边人实际上是一名嗜血的变态，最终，她和她的孩子双双命丧无情屠刀之下，而凶手则一直逍遥法外。
一个雨夜，顾恒意外发现门口的地上有一幅怪异的画像和求救信号，以及延伸至屋内地下室的水脚印，而这让他踏入了噩梦的开始，原本顾恒有着幸福的三口之家，为了拯救身患绝症的大女儿顾妍，在妻子强烈的要求下，用试管婴儿生下了小女儿顾希，乖巧懂事的小女儿却注定是大女儿的牺牲品，在顾妍病情不断恶化的边缘，顾恒亲手将药递给了小女儿，一系列灵异惊悚事件就此开始……当水落石出后，真相与幻象纠缠，一切如梦幻泡影。残酷的现实和甜美的幻象，在心碎的顾恒面前，究竟哪个更可贵？
在孔雀镇的铁路旁边，生活着一个有着灰暗过去的男子——约翰·斯基尔帕（希里安·墨菲 Cillian Murphy 饰），他自幼在母亲的淫威下长大，由此养成了压抑自闭的性格。在母亲去世后，约翰的人格分裂，其内心生出象征母性的女子埃玛。约翰就这样在男女两个身份间转换，过着平静而扭曲的隐蔽生活。 某个清晨，灾祸突然降临。一个火车头脱轨闯入约翰家的院子，正在晾晒衣物的埃玛受到惊吓，并且出现在小镇人民的面前。人们对此议论纷纷，约翰则希望尽快将火车头清除院子，然而政客们却打算以此作为政治斗争的砝码。面对种种混乱的局面，约翰和埃玛的心中焦虑重重，他们的矛盾也渐次激化……
