普拉姆希尔庄园的圣诞节

漫画主笔叶风（张智霖饰）与好友武云（陈奕迅饰）一起在漫画界打天下，机缘巧合下，他们都加盟罗小虎的大帝国出版社。两个好友的共同心血《中华枭雄》漫画集一炮打响，他们虽然尝到了成功的喜悦和兴奋，但却被罗小虎利用完后一脚踢开。于是叶风和武云决定自立门户，组建了风云出版社。他们联袂推出的漫画《刀剑笑》和《古惑鬼》一时间风靡漫画界，将罗小虎的《中华枭雄》打得落花流水。岂料这时公司新来的女秘书阿梦（林心如饰）令到叶风和武云二人成为情敌，加上罗小虎的挑拨离间，二人势成水火，最终两败俱伤。风云漫画社难道就此解散？

1944年的德國正值世界大戰，少女蕾娜的母親是德國人、父親是非裔，她因為膚色飽受壓迫；然而，她和希特勒的青年軍魯茲情不自禁地墜入愛河，為此兩人更陷入險地...

Mew（WitwisitHirunwongkul饰）和Tong（MarioMaurer饰）是一对小伙伴，一场悲剧却使二人不得不分开：Tong的姐姐阿红在一次野外旅行中不幸失踪，Tong的父母迅速决定离开这个伤心地。几年后，长大了的两人在曼谷广场意外重逢，此时，Mew是August乐团的创作加主唱，相依为命的嬷嬷去世后，他独自一人寂寞地生活。Tong的家庭也难现欢乐，爸爸因为过度思念死去的女儿，整日借酒浇愁。重逢后，时间就像是逆流回童年，两人重拾以往的亲密无间，还是无话不谈的朋友。渐渐的，一种新的情愫开始在两人心中滋生，派对上，Mew唱出他写的第一首情歌——为Tong而写的情歌，二人情不自禁亲吻了，不料这一幕却被Tong的妈妈尽收眼底……Tong和Mew的交往开始受到阻挠，二人陷入痛苦之中，亦因此得以重新审视这份感情。